我们的服务

继承与财产规划 

通过使用合适的财产规划工具来全面安排您的资产和事务，以照顾您的家庭和后代 

家族办公室

设计一个能够满足您家庭需求的家族办公室

财富架构健康检查

对您的财富架构进行关键性审查，以确保它继续为您的目标提供服务，识别潜在问题并提出改进建议

家庭教育工作坊

用易懂的语言解释所有复杂的法律、税务和信托概念，为您的家庭提供必要的知识，使他们能够理解财富架构并能够向顾问提出有質素的问题

家族治理

与您一起设计治理架构，以促進並加强各家庭成員之间的关系

私人信托公司用戶指南

一本詳細指南，涵盖运营私人信托公司的所有核心主题及步驟

工作坊: 营运私人信托公司

一次性涵盖运营私人信托公司的所有核心主题及步骤的实战班

辅导、指导和儿童发展

与您一起发现、澄清和与您想要实现的目标保持一致，使您更容易更快地实现您的理想人生

初始阶段

了解您的关切，您的目标，未来计划，每位家庭成员的个人和财务情况，当前的资产持有架构。

设计阶段

• 分析您的独特情况

• 与您和您的税务顾问（如果有的话）合作设计定制的财富架构

• 考虑丧失能力计划和应急措施

• 提出实施计划

继承与财产规划 (Succession and Estate Planning)

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实施阶段

• 推荐服务提供商

• 审查实施文件

• 在会议中解释财富架构和文件

• 向您提供财富架构摘要

重点审查

• 在信托層面审查信托架构

• 审查信托契约、所有附加契约、意愿書/受托人备忘录

• 提供审查结果的备忘录以及改进建议

• 1小时的审查后会议，讨论备忘录内容

财富架构健康检查 (Wealth Structure Health Check)

全面审查

• 预审查会议，了解要关注的关切和问题

• 审查整个信托架构，包括下层公司

• 审查信托契约和所有附加契约

• 审查信托財務報表

• 审查下层公司的文件

• 审查受托人决议（仅适用于私人信托公司）

• 审查结果的备忘录以及改进建议

• 审查后会议，讨论备忘录内容

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家族办公室设计与实施

• 了解每位家庭成员如何管理个人资产和事务

• 确定可能需要协助的领域及分析成本

• 提出家族办公室的法律和运营架构

• 就与家族办公室相关的法规和税务影响提供建议

• 协助您招聘合适的人才、租用办公室、启动和运营办公室

家族办公室 (Family Office)

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• 与您坐下来了解您的家庭，关系和动态

• 了解您的关切和理想情况

• 了解您的家庭如何做出决策，进行沟通，解决冲突

• 聆听您的家庭故事，您的价值观，愿景，传统和仪式

• 考虑您的家庭情况并提出治理结构

• 与您讨论所提出的治理结构

• 根据您的意见，不时起草家庭治理文件

• 向您的家庭解释治理文件

• 促进家庭会议

• 建立您家庭的资产负债表

家族治理 (Family Governance)

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家庭教育工作坊 (Family Education workshops)

法律

• 住所、居住地、税务居民

• 各种法律结构概述

• 离岸司法管辖区概述

• 公司法基礎

• 婚姻法基礎

• 慈善法基礎

• 继承法基礎

• 丧失能力和医疗保健规划

税务

• 个人所得税和公司所得税概述

• 基本国际税务

信托和財遗产规划

• 基本信托概念

• 各种遗产规划工具概述

• 信托的各种角色及其相互关系概述

• 受益人的角色和责任

• 选择合适的受托人

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特殊主题

• 儿童发展

• 家庭学习环境

• 健康飲食及生活模式

• 什么是家族办公室？

• 什么是家族治理？

• 如何管理服务提供商和专业顾问

辅导(coaching)、指导(mentoring)和儿童发展

辅导

• 规划并实现您想要的生活

• 简化您的生活

• 建立健康习惯

• 拓展您的界限

• 清除不容忍之事

• 释放您的潜力

• 找到工作与生活的平衡

• 创造储备

• 在生活中保持有趣和健康的关系

指导

• 一對一定期会面，帮助年轻一代发展个人成长并规划未来

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工作坊: 营运私人信托公司 (Workshop: How to run a private trust company)

• 基本信托概念

• 受托人的职责和责任

• 信托的各种角色及其相互关系概述

• 信托文件的概述

• 如何记录受托人决议

• 如何进行分配

• 如何添加/删除受益人

• 如何修改信托契约

• 如何准备信托账户

• 如何迁移信托

• 如何终止信托

• 问答环节

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全方位指南

• 与私人信托公司相关的相关法律法规概述

• 受托人的职责和责任

• 各方的权力和角色概論

• 行使各种权力的逐步程序

• 关于记录受托人决议的指引

• 如何管理底层资产

• 行使各种权力的示例文件

私人信托公司用戶指南 (Private Trust Company User Manual)

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